Что такое AmoCRM: зачем нужна и как в ней работать

Один из самых популярных инструментов для автоматизации продаж — система AmoCRM. Сегодня мы расскажем, для каких сфер она актуальна, как работает и какие предлагает возможности для систематизации работы отдела продаж.

CRM-маркетинг с нуля. Гайд за заявку!

• Подарим подробный гайд от CRM-стратега.
• Проконсультируем и проверим ваш email- и CRM-маркетинг бесплатно.

Что такое AmoCRM простыми словами

AmoCRM — это цифровой продукт для сбора и хранения данных о контрагентах компании, автоматизации рутинных задач менеджеров, планирования, анализа и управления клиентской базой. Простыми словами, AmoCRM— это система, которая помогает бизнесу эффективно управлять продажами.

Внедрение позволяет бизнесу получить следующий профит:

• Улучшение коммуникации с клиентами. Сотрудники колл-центра могут общаться с клиентом прямо из системы, а быстрый доступ ко всем данным и истории клиентской карточки позволяет быстро выстроить эффективную коммуникацию.
• Оптимизация работы менеджеров. Инструменты автоматизации CRM-системы избавляют сотрудников от рутинных задач, позволяют вести сделки и документооборот, а также общаться с коллегами прямо через интерфейс программы.
• Организация управления персоналом. Руководители могут ставить развернутые планы и личные цели, делегировать задачи и оценивать эффективность через автоматические отчеты.

AmoCRM можно использовать для регулирования продаж небольших компаний, специализирующихся на торговле или предоставлении услуг. Но для управления кадровыми, производственными и экономическими процессами предприятия ее функционала недостаточно.

Читайте также:

Что такое CRM-маркетинг и как работает на самом деле

Для чего нужна AmoCRM

CRM-система используется для ведения учета клиентов и коммуникации с ними, выявления наиболее эффективных каналов лидогенерации и аналитики работы отдела продаж. Программа автоматизирует многие бизнес-процессы, упрощая менеджерам работу:

• Автоматически сохраняет историю входящих и исходящих взаимодействий с клиентами со всех каналов связи.
• Отображает актуальное состояние сделки в воронке продаж, в которой есть информация об этапе, канале лидогенерации и ответственном менеджере.
• Ведет календарь задач для каждого менеджера, чтобы он контролировал свою занятость и не забывал о созвонах, совещаниях и других делах.
• Контролирует сделки с незакрытыми задачами и автоматически назначает новые задания менее занятым сотрудникам.
• Анализирует данные и формирует отчеты по объему сделок и звонков, количеству выполненных процентов плана каждого менеджера.

Программа не только упрощает работу менеджерам, но и позволяет руководителям эффективно решать управленческие вопросы — координирование работы отдела продаж и оптимальное распределение нагрузки, детализированный анализ работы всего отдела или отдельного сотрудника.

Читайте также:

Зачем бизнесу коллтрекинг: как работает и что дает отслеживание звонков

Разберем принцип работы системы на примере базовых функций:

• Автоматическое добавление запросов клиентов в базу и воронку продаж. Система собирает информацию со всех каналов связи и выделяет для каждого клиента событие — например, первичное взаимодействие, созвон или отправка коммерческого предложения. По результатам каждого события система фиксирует общий размер выручки и количество сделок. Также для оценки эффективности работы конкретного сотрудника CRM отображает, какой менеджер заключил сделку и на какую сумму.
• Синхронизация данных с электронной почтой. Все сообщения, входящие и исходящие на корпоративный email, автоматически сохраняются в карточке клиента. При этом программа учитывает все сообщения вне зависимости, откуда они пришли — из системы или стороннего почтового клиента. Вся информация будет синхронизирована и менеджерам не потребуется искать письма в истории электронной почты.
• Интеграция телефонии. CRM-систему можно полностью интегрировать более чем с 50 провайдерами, что позволяет звонить клиентам прямо через интерфейс программы — достаточно кликнуть на номер телефона в клиентской карточке. Там же сохраняется вся история общения с клиентом и запись звонка, что помогает вести статистику прозвонов и контролировать результаты менеджеров.
• Статистика и аналитика. Автоматическое заполнение карточки клиента сведениями обо всех взаимодействиях предоставляет менеджерам информацию о его потребностях для выстраивания эффективной коммуникации и улучшения качества обслуживания. Вся статистика по переговорам, сделкам и событиям приводится в разрезе воронки продаж по клиенту, из которой можно собрать данные обо всем цикле сделки — начиная от средней длительности, заканчивая конверсией на разных этапах.
• Организация корректного выполнения плана. В каждой компании разрабатывается свой регламент ведения сделок, который менеджерам необходимо соблюдать. Программа организует рабочий процесс так, чтобы были соблюдены все этапы плана, поэтому в случае пропуска какого-то из них она уведомляет сотрудника об этом.

Таким образом, AmoCRM позволяет систематизировать маркетинг компании, уменьшить количество ручного труда сотрудников, тем самым снизить риск человеческого фактора в работе с клиентской базой, а также собирать информацию о клиентах, продажах и сотрудниках для дальнейшего анализа бизнеса.

Цена на использование

У AmoCRM есть бесплатный пробный период, который действует 14 дней. За это время пользователь может ознакомиться с интерфейсом программы и основными инструментами. Так, он может адекватно оценить, подойдет ли AmoCRM конкретно для его бизнеса или нет.

Всего есть три тарифных плана с ежемесячной оплатой:

• «Базовый» — 499 ₽ за 1 пользователя. Доступно на пользователя: 5 000 контактов и компаний, 500 открытых сделок, 100 MB памяти на диске. На аккаунт: 100 дополнительных полей, 1 месяц хранения расширенной истории.
• «Расширенный» — 999 ₽ за 1 пользователя. Доступно на пользователя: 10 000 контактов и компаний, 1 000 открытых сделок, 1 000 покупателей, 200 MB памяти на диске. На аккаунт: 200 дополнительных полей, 100 триггеров, 6 месяцев хранения расширенной истории.
• «Профессиональный» — 1 499 ₽ за 1 пользователя. Доступно на пользователя: 20 000 контактов и компаний, 3 000 открытых сделок, 3 000 покупателей, 400 MB памяти на диске. На аккаунт: 400 дополнительных полей, неограниченное количество триггеров, неограниченный срок хранения расширенной истории.

Для всех тарифов доступно мобильное приложение и предоставляется 50 бесплатных сканов визиток в нем, а также стоит ограничение API — 50 запросов в секунду. На тарифе «Профессиональный» доступны все инструменты системы, а для двух других будут недоступны некоторые возможности конструкторов, интеграций, аналитики и безопасности. Узнать полный перечень инструментов для каждого тарифа можно на сайте разработчика.

Читайте также:

Расчет конверсии сайта для разных каналов интернет-маркетинга: формулы, цифры, примеры

Кому подходит AmoCRM

Продукт подходит для бизнеса, специализирующегося только на продажах — он наиболее эффективен для системного цикла продаж с простыми этапами воронки. Программа не требует больших технических ресурсов, поэтому отлично подойдет для удаленной работы сотрудников. Приведем оптимальные сферы бизнеса для эффективного внедрения продукта:

• Фирмы, предоставляющие консалтинговые, бухгалтерские или юридические услуги.
• Компании, специализирующиеся на B2C-продажах конечному потребителю.
• Бизнес с прямыми продажами B2B-сегменту.
• Интернет– магазины.

При помощи инструментов системы можно систематизировать работу отдела продаж с несколькими подразделениями и большим штатом менеджеров.

Для небольших предприятий, специализирующихся на продаже небольшого количества товаров и коротким циклом сделок, а также фрилансеров функционал системы избыточен и будет только усложнять рабочие процессы. С обратной стороны, возможностей CRM не хватает для автоматизации всех бизнес-процессов крупных компаний, холдингов и производств.

Читайте также:

Полный обзор сервиса «Битрикс24» в 2024: чем он полезен бизнесу

Как пользоваться AmoCRM: основные инструменты и разделы системы

Одно из главных преимуществ системы — простой и интуитивно понятный интерфейс, состоящий из нескольких основных разделов. В каждый раздел можно быстро перейти из любого модуля через боковое меню. Разберем основные разделы системы и какие в них доступны инструменты.

Рабочий стол

Главное рабочее пространство, на котором отслеживаются все актуальные данные работы отдела продаж — информация отображается в формате блоков для быстрого ориентирования на рабочем столе, которые можно настраивать.

На рабочий стол выводятся следующие данные:

• Статистика по воронке продаж.
• Просроченные, выполненные задачи.
• Прогноз продаж.
• Количество входящих и исходящих звонков.
• Индекс клиентской лояльности (NPS).
• Количество входящих и исходящих сообщений.
• Среднее время ответа.

Пространство рабочего стола можно адаптировать под свои нужды, например, вывести нужные отчеты в формате графиков или списков. Также сотрудник может вывести свои рабочие процессы или процессы всего отдела.

Сделки

В разделе присутствует поисковая строка, инструменты для импорта и экспорта в Excel и Google, а также для работы с карточками сделок — настройка внешнего вида, работа с дублями, массовые действия и фильтры.

Сделки отображаются в формате списка или воронки продаж, что позволяет наглядно увидеть, на каком этапе и стадии они находятся. Формируются сделки в виде карточки, отображение которой в системе можно настроить, например, выводить бюджет сделки, ее значение или название компании. При помощи настроек карточек можно распределить сделки по каждой воронке — холодные, теплые или горячие, что позволяет систематизировать рабочие процессы.

Читайте также:

Как составить идеальную воронку продаж для B2B и B2C

Задачи

Раздел предназначен для отображения и управления задачами сотрудников. Задачи удобно отображаются на календаре, их можно фильтровать по типу, статусу, дате. В системе можно сохранять и заполнять сразу несколько календарей, отличных по назначению. При правильной настройке цифровой воронки продаж задачи для сотрудников будут формироваться автоматически, а сотруднику будет достаточно только завершить ее.

В старших тарифах доступна настройка целей компании, которые можно ставить для конкретного менеджера или всего отдела. Цели устанавливаются по бюджету или количеству сделок на месяц или квартал.

Списки

Раздел предназначен для учета всех контактов компании и полной истории взаимодействия с клиентами. Данные формируются в отдельные клиентские карточки и приводятся в формате списка, контакты также можно импортировать и экспонировать в Excel и Google. В карточке сохраняются контактная информация, ответственный менеджер, история покупок, платежей, звонков и сообщений, а также записи разговоров.

Система автоматически обновляет информацию в карточках, что позволяет менеджерам работать с актуальными данными и отправлять клиентам предложения, сформированные на их текущих потребностях.

Почта

В системе можно работать как с личной почтой сотрудника, так и корпоративным email-адресом, интеграция AmoCRM выполняется через API или через магазин приложений в разделе «Маркетплейс».

В разделе отображается электронная переписка с клиентами — входящие и исходящие, доставленные, прочитанные или непрочитанные сообщения. Там же можно узнать, на каком этапе сделки находится клиент, а также запустить рассылку и зафиксировать историю общения. Таким образом, для работы с письмами сотруднику не нужно выходить из CRM-системы.

Читайте также:

Как запустить email-рассылку и не попасть в спам

Аналитика

С помощью инструментов раздела проводится аналитика работы отдела продаж по нескольким направлениям, а также оценивается эффективность работы отдельных сотрудников.

Всего система предлагает шесть видов отчетов:

1. Анализ продаж. Нужен для отслеживания конверсии сделок и времени, которое потратила сделка на каждом этапе продаж.
2. Сводный отчет. Показывает полную информацию о продажах, контактах и задачах с фильтрацией по этапам воронки и ответственным менеджерам.
3. Отчет по сотрудникам. Отображает текущее количество сделок сотрудника, а также число незавершенных или успешных сделок за установленный период времени.
4. Список событий. Отчет показывает все изменения в системе, например, новые сделки, их продвижение по этапам воронки, редактирование карточек клиентов.
5. Звонки. Открывает статистику звонков всего отдела и каждого менеджера, в которой отображаются данные по звонкам и записи разговоров.
6. Цели. В этом модуле отслеживается статистика выполнения поставленных целей отдельных сотрудников или всего отдела.

Встроенная аналитика позволяет выявить узкие горлышки воронки продаж, оценить работоспособность менеджеров для равномерного распределения нагрузки, а также проанализировать продажи и работу отдела в целом.

Читайте также:

Аналитика vs отчетность: в чем разница?

Как настроить AmoCRM

Для первичной настройки системы достаточно пройти регистрацию на сайте разработчика, так как CRM — облачная, установки на компьютер не требуется. После введения персональных данных система откроет окно первичной настройки, где нужно будет указать сферу бизнеса, роль компании, количество участников.

Для некоторых сфер система предложит уже готовые сборки: например, есть варианты для риэлторов, застройщиков, страховых компаний.

После регистрации нужно будет пригласить пользователей в CRM, разослав им приглашения по электронной почте.

Следующим этапом CRM предложит внести первую сделку, для этого нужно написать в карточке данные о клиенте и при необходимости выбрать дополнительные настройки.

Следующим шагом нужно настроить воронку продаж — можно оставить шаблонную или внести свои этапы.

Как настроить права доступа

У каждого сотрудника компании свои полномочия, поэтому в системе предусмотрены гибкие настройки прав доступа. Для настройки прав необходимо зайти в раздел «Настройки», выбрать вкладку «Пользователи» и нажать на имя нужного сотрудника.

Откроется окно, в котором можно отметить, какие действия разрешены или запрещены пользователю.

Как настроить уведомления

Для настройки уведомлений пользователю нужно нажать на свой аватар и перейти в редактирование профиля.

Во вкладке «Настройка уведомлений» нужно отметить галочкой, о каких событиях будут приходить уведомления и куда — в браузер, на электронную почту и мобильный телефон.

Сравнение: все плюсы и минусы AmoCRM

Облачная платформа станет полезным инструментом для e-commerce проектов, если предварительно оценить потребности компании в функционале CRM, протестировать продукт, определить все плюсы и минусы для конкретного бизнеса. Разберем самые явные преимущества и недостатки системы в сравнительной таблице.

У системы достаточно лояльная ценовая политика в сравнении с другими CRM, однако функционал минимальных тарифов сильно ограничен, а ежемесячно платить 1500 ₽ за каждого сотрудника для стартапа или малого бизнеса с нерегулярным объемом продаж может накладно.

Читайте также:

ТОП-6 российских CRM систем

Коротко о главном

• AmoCRM — облачная платформа для эффективного управления продажами и взаимоотношениями с клиентами.
• Система нужна для автоматизации рутинных бизнес-процессов, сбора данных о клиентах, удобной коммуникации менеджеров с клиентами и коллегами.
• У программы есть три тарифа: «Базовый» — 499 ₽/мес. за 1 пользователя, «Расширенный» — 999 ₽/мес. за 1 пользователя, «Профессиональный» — 1499 ₽/мес. за 1 пользователя.
• Продукт подходит компаниям, специализирующимся на продажах конечным потребителям или B2B сегменту с системным циклом продаж и простыми этапами воронки.
• Интерфейс программы разбит на несколько основных модулей для управления клиентской базой, воронкой, сделками, задачами и просмотра отчетов.
• У системы множество плюсов для работы с продажами, а минусы проявляются только в случае попыток расширения стандартных возможностей CRM для более широкого профиля работ.

Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу!

• Теперь Вы можете читать последние новости из мира интернет-маркетинга в мессенджере Telegram на своём мобильном телефоне.
• Для этого вам необходимо подписаться на наш канал.