Москва +7 (495) 772 97 91

12 лучших CRM-отчетов по мнению 50 экспертов

CRM-системы — это ПО, автоматизирующее стратегии взаимодействия с клиентами. Они могут собирать данные из программ, которые вы используете для регулирования отношений с клиентами, и создавать на их базе отчеты.

Что такое CRM-отчет

CRM-отчет - это автоматически сформированный набор данных о продажах, поставках и пр., отчет представлен в виде простых графиков, диаграмм и таблиц. На основе этой информации можно анализировать текущие процессы и принимать бизнес-решения.

Разделить CRM-отчеты можно на три группы:

  • ежедневные (количество действий с базой потенциальных клиентов);
  • еженедельные (количество лидов, продвинувшихся в воронке продаж, количество потерянных клиентов);
  • ежемесячные (количество новых клиентов, средний чек, размер выручки и прибыли).

CRM-отчеты могут охватывать все что угодно: от главных источников дохода до закрытых сделок и реакций на ваши e-mail рассылки. Но невозможно уделять внимание каждой мелочи, да это и не требуется. Выбирайте только самые важные отчеты, которые помогут направлять команду. Какие именно? Ведущие эксперты из сферы продаж выделяют 12 самых важных отчетов и рассказывают, какими они должны быть.

Важные функции CRM-инструментов

50 % экспертов считают, что CRM должна собирать все отчеты в одном месте. 35 % считают, что важно наличие фильтров сортировки. Всего 6 % специалистов считают важным наличие сортировки отчетов по дате или имени члена команды.



Результаты опроса экспертов
Результаты опроса экспертов

Какой CRM-инструмент самый популярный или используется чаще всего? 41,8 % опрошенных экспертов посоветовали HubSpot. 17,1 % упомянули Salesforce. 13 %, 10 % и 8 % выделили Zoho, Zendesk и Pipedrive соответственно. Оставшиеся 10 % назвали другие инструменты.

А у вас есть любимый CRM-инструмент?
А у вас есть любимый CRM-инструмент?

Топ-12 CRM-отчетов по мнению экспертов

Почти 60 % респондентов отметили, что пользуются CRM-отчетом по воронке продаж. Половина опрошенных использует отчет по общим продажам. 42 %, 39 % и 24 % респондентов отметили цели по продажам, количество продаж на клиента и результаты e-mail кампании соответственно.

Наиболее важные CRM-отчеты по мнению респондентов
Наиболее важные CRM-отчеты по мнению респондентов

Около 23 % изучают прогнозируемые продажи, обзор деятельности и статус лидов. 22 % изучают отчеты целей по завершенных сделкам и общее количество сделок. 20 % считают, что важен отчет о стадиях дистрибуции, еще 20 % выбирают другие отчеты:

  • прогнозируемые продажи по отдельным источникам;
  • продажи без посредника;
  • стадии конверсии без посредника.

Оставшиеся 8 % считают важными следующие отчеты: результаты обзвона, записи звонков, причины отказов от сделки, причины отказов от сделки по отдельным источникам.

Рассмотрим 12 наиболее популярных отчетов подробнее.

1. Отчет по прогнозируемым продажам (Forecasted Sales)

Отчет о прогнозируемых продажах помогает предположить, сколько компания заработает за определенный период времени.

Отчет предоставляет следующие данные:

  • отображает тренды продаж и лидов;
  • показывает команде отдела продаж, смогут ли они достигнуть целей, работая в текущем ритме.

Если цифры отчета ниже, чем поставленные по продажам цели, менеджеры поймут — требуется доработать стратегию. Отчет также поможет понять, есть ли у компании ресурсы для расширения, погашения займов и инвестиций.

Отчет поможет понять, какую прибыль можно ожидать за месяц
Отчет поможет понять, какую прибыль можно ожидать за месяц

2. Отчет по воронке продаж (Sales Funnel)

Большинство экспертов в опросе посчитали отчет по воронке продаж важнейшим. Когда вы понимаете, как работает воронка, вы можете увеличить ROI (окупаемость инвестиций) по каждому каналу и типу лида. Вы можете определить, на каком этапе потенциальные клиенты отказываются от покупки, поменять каналы и внедрить новые методы на всех фазах клиентского опыта.

Понимание своей воронки поможет контролировать расходы на маркетинговые кампании и обгонять конкурентов, которые не пользуются CRM. Отчет по воронке предлагает целостный взгляд на процесс продаж. С его помощью компания может определить сильные и слабые стороны, чтобы скорректировать стратегию.

С помощью дашборда от Databox вы можете отследить и увеличить поток сделок и продаж.

Дашборд помогает оценить результаты каждого этапа воронки продаж
Дашборд помогает оценить результаты каждого этапа воронки продаж

3. Результаты e-mail кампании (Email Outcomes)

Если ваша маркетинговая кампания предполагает e-mail стратегию, важно регулярно проверять ее результаты в соответствующем отчете. По данным маркетингового агентства Litmus, e-mail письма приносят 36 $ на один потраченный доллар. С такими показателями не захочется пренебрегать отчетом о результатах e-mail кампании.

В дашборде вы сможете оценить работу e-mail кампании и конверсии.

Отчет позволяет оценить всю воронку e-mail рассылок
Отчет позволяет оценить всю воронку e-mail рассылок

4. Пайплайн отчет (Pipeline)

Пайплайн отчет — это сводка, в которой собраны все данные по движению клиентов со статусами сделок. Такой отчет помогает оценить ценность и статус каждой сделки на всех этапах. Он выделяет потенциальные проблемные зоны, на которых нужно сфокусироваться команде, чтобы улучшить кампанию.

Отчет помогает понять, как лиды прогрессируют или регрессируют в процессе принятия решения. Дашборд Databox поможет отслеживать работу воронки продаж, сами продажи и эффективность оптимизации коэффициента конверсии.

Можно оценить увеличившиеся и упавшие показатели
Можно оценить увеличившиеся и упавшие показатели

5. Общие продажи (Total Sales)

Отчет по общим продажам предоставляет комплексный обзор всех продаж, сегментированных по владельцу, источнику, покупателю, команде и продукту.

С помощью отчета можно оценить работу отдела продаж за определенный период времени и наметить изменения в стратегии.


Дашборд от Databox поможет оценить работу менеджеров по продажам и движение к намеченным целям.

Можно сравнить данные с поставленными целями и прошлогодними показателями
Можно сравнить данные с поставленными целями и прошлогодними показателями

6. Цели по продажам (Sales Goals)

Отчет целей по продажам в режиме реального времени отслеживает результативность команды, что помогает понять, достигнете ли вы поставленных целей. Вы можете оценить проблемные моменты и быстро адаптировать стратегию.

В дашборде HubSpot отслеживаются разные компоненты закрытия сделки, что помогает оценить текущий результат и предсказать рост будущих продаж.

В дашборде вы сможете отслеживать достижение поставленных целей по продажам
В дашборде вы сможете отслеживать достижение поставленных целей по продажам

7. Источники лидов (Lead Sources Performance)

Чтобы продолжать привлекать качественных лидов, важно знать, на каком этапе они входят в воронку продаж, то есть понимать источники их появления. Это особенно важно для малого бизнеса. Место входа покупателей в воронку продаж может показать канал привлечения, который работает лучше всего.

Кроме того, этот CRM-отчет помогает больше узнать о качестве привлекаемых лидов и их демографии.

В дашборде Databox вы можете узнать, какой источник привлекает больше всего посетителей на сайт и выделить высококачественных лидов.

CRM-отчет поможет найти лучший канал генерации лидов
CRM-отчет поможет найти лучший канал генерации лидов

8. Отчет о прибыли (Profitability Report)

Отчет о прибыли один из важнейших: он показывает, откуда приходят деньги. В нем можно определить покупателей, которые приносят большую прибыль, самых лояльных покупателей и тех, кто скорее всего снова совершит покупку. Отчет помогает выявить возможности для роста и определить тренды, присутствующие на рынке.

С помощью дашборда Databox вы сможете отслеживать отток средств и регулярный месячный доход (MRR) в режиме реального времени.

На дашборде можно посмотреть, сколько продаж делается каждый день
На дашборде можно посмотреть, сколько продаж делается каждый день

9. Отчет о конверсии продаж (Sales Conversion)

Отчет о конверсии продаж — отличный способ отслеживать процент лидов, которые конвертировались в продажи или сделки за определенный период времени. Отчет помогает понять, насколько хорошо работает стратегия по продажам с точки зрения коэффициента конверсии.

Databox предлагает дашборд с полным анализом воронки продаж. Он покажет, сколько лидов конвертировались в покупателей, какие направления не работают и насколько качественные лиды привлекаются.

Дашборд дает подробную информацию по лидам и их пути в воронке продаж
Дашборд дает подробную информацию по лидам и их пути в воронке продаж

10. Отчет о самых прибыльных сервисах (Most Profitable Service Offering)

Отчет о самых прибыльных сервисах — аналог отчета по конверсии продаж для SaaS-компаний. Многие компании не знают, какой их сервис приносит больше всего прибыли.

Этот отчет может показать, от каких услуг стоит отказаться (в силу дороговизны их выполнения), какие отдать на аутсорсинг, а на какие заложить больший рекламный бюджет. Услуги предполагают наличие косвенных расходов. Если их не учитывать, можно быстро потерять деньги.

С помощью дашборда от Databox SaaS-компании могут отслеживать все источники прибыли.

Можно сравнить рост с прошлогодними результатами
Можно сравнить рост с прошлогодними результатами

11. Отчет результативности кампании (Campaign Performance)

Отчет поможет оценить маркетинговые стратегии и стратегии продаж. Данные помогут понять, какие кампании стоит сохранить, а какие остановить.

Отчет будет особенно полезен малым бизнесам. Он поможет выделить наиболее эффективные маркетинговые каналы, которые не только привлекают новых клиентов, но и делают их постоянными покупателями.

Дашборд от Databox поможет определить результативность кампании.

Отчет помогает оценить всю воронку продаж и достижение целей по продажам
Отчет помогает оценить всю воронку продаж и достижение целей по продажам

12. Отчет «Мертв по прибытии» (DOA — Dead on Arrival)

Отчет «Мертв по прибытии» показывает, на какие товары покупатели жалуются чаще всего. В основе лежат обращения в службу поддержки, в том числе с просьбами о возврате или обмене, а также опросы клиентов.

Данный отчет очень важен для компаний в сфере электронной коммерции. Он помогает улучшить клиентский опыт в долгосрочной перспективе, найти решение выявленных ошибок и определить товары, которым уже ничего не поможет.

С помощью дашборда от Databox вы можете оценить работу службы поддержки.

Дашборд поможет выявить проблемы в клиентском опыте и улучшить его
Дашборд поможет выявить проблемы в клиентском опыте и улучшить его

Теперь в вашем активе есть 12 полезных CRM-отчетов и вы знаете, какие из них подойдут вам лучше всего. Удачи в продвижении!

Источник: https://databox.com/crm-report
Понравилась статья?
ответов

Оставить комментарий 1

Написать комментарий
Ангелина СПИВАК Ангелина СПИВАК
Написать комментарий
Много полезной информации, которая мне была известна. Мы пользовались на предприятии СМR отчётом, но у нас много было недочётов и недоработанности. Смотрю на ваши разъяснения и многое становится ясным.
Ответить
Написать комментарий

Все статьи автора
Другие интересные публикации:
Подпишитесь
Не пропустите самое интересно из мира SEO и Digital.

Стать клиентом Кокоса

После отправки формы наши ребята проведут экспресс-аудит сайта и найдут точки роста.

Здравствуйте, меня зовут
,
У меня есть сайт
.
Со мной можно связаться по телефону
Со мной можно связаться по тел.
,
или по email
.
Спасибо!
Нажимая кнопку «Оставить заявку» вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
Спасибо, ваш голос принят!
+7 (495) 772 97 91
Возьмем ТОП вместе?
Здравствуйте, меня зовут
,
я представляю компанию
.
У меня есть задача
,
бюджет, на который я рассчитываю
Мой бюджет
.
Со мной можно связаться по телефону
Со мной можно связаться по тел.
,
или по email
.
Дополнительные важные детали о проекте
Важные детали о проекте
.
Спасибо!
Нажимая кнопку «Оставить заявку» вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
Цена лидов в различных нишах
Тематика Стоимость лида (Москва/Россия)
Отдых 500
Мебель 350
Оборудование 500
Бансковские услуги 500
Безопасность 500
Организация мероприятий, концерты, праздники 500
Недвижимость 500
Строительство и отделка 500
Грузоперевозки 500
Доставка еды 350
Юридические услуги 500
Бухгалтерские услуги 500
Пластиковые окна 500
Детские товары 350
Автозапчасти 350
Образование 500
Подпишитесь на рассылку
Не пропустите самое интересное из мира SEO и Digital. Только актуальные и самые крутые статьи.
Заявка успешно отправлена!
Наши сотрудники уже приступили к анализу Вашего сайта. Наш менеджер свяжется с вами в течении дня, спасибо!